Seit der Einführung des Kontaktdetailfensters in der Programmversion 2024/06 steht Ihnen eine neue Möglichkeit zur Verfügung, Kontakte effizient zu verwalten. Das Popup-Fenster erlaubt es Ihnen, Kontaktedetails direkt aufzurufen, einzusehen und zu bearbeiten. In der ersten Ausbaustufe haben wir das Kontaktdetailfenster in der Kurszuordnung integriert, um klassische Anwendungsfälle wie die Überprüfung von Kurskontaktdaten, das Vorhandensein von Bildern und Dokumenten sowie die Korrektur rechnungsrelevanter Daten unkompliziert abzubilden.

Verfügbare Programmteilbereiche im Kontaktdetailfenster

Das Kontaktdetailfenster bietet Zugriff auf folgende Programmteilbereiche:

• Menügruppe Kontakte:
  • Kontaktdetails
  • Persönlich
  • Rechnungseinstellungen
  • Dokumente
  • Merkmale

So öffnen Sie das Kontaktdetailfenster

Klicken Sie auf das entsprechende Symbol im Kontaktreferenzfeld. Das Fenster öffnet sich und zeigt alle verfügbaren Informationen an (siehe Screenshot). Wenn Sie einen neuen Kontakt auswählen, während das Kontaktdetailfenster geöffnet ist, wird das Fenster automatisch mit der neuen Kontaktauswahl synchronisiert.

Zugriffsregelungen und Datensicherheit

Die im Kontaktdetailfenster angezeigten Inhalte richten sich vollständig an den von Ihnen definierten Zugriffsregelungen aus. Ist einem Benutzer der Zugriff auf bestimmte Kontakte nicht gestattet, wird dies entsprechend angezeigt (siehe Screenshot). Gleiches gilt für die Programmteilbereiche: Benutzer ohne Berechtigung für bestimmte Bereiche wie “Dokumente” oder “Persönlich” sehen diese im Kontaktdetailfenster nicht. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer nur auf die für sie freigegebenen Informationen zugreifen können.

Erweiterungen und Ausblick

Mit der Programmversion 2024/30 haben wir das Kontaktdetailfenster auf die Detailfenster der Menügruppen Kurse und Kontakte ausgerollt. Somit steht Ihnen dieses Feature beispielsweise in den Programmbereichen Details, Rechnungen oder auch Aufgaben zur Verfügung. Mit der Programmversion 2025.1, deren Veröffentlichung im Februar 2025 geplant ist, wird das Feature auch kontextübergreifend für alle Merkmalsfelder vom Typ Kontakt zur Verfügung stehen.

Programmübergreifende Integration für den Merkmalstyp Kontakt

Das Kontaktdetailfenster für den Merkmalstyp Kontakt ist in easySoft 5 ab der Programmversion 2025.1 vollständig integriert. Unabhängig davon, ob Sie dieses Feature aus den Menügruppen Kurse, Administration, Lehrgänge oder Einsatzplan aufrufen, steht Ihnen diese Funktion jederzeit bei den Merkmalsfeldern zur Verfügung.

Dank dieser umfassenden Integration können Sie die Kontaktdaten kontextübergreifend verwalten, ohne zwischen verschiedenen Programmteilen wechseln zu müssen. Das sorgt für einen besseren Überblick und einen schnelleren Arbeitsablauf bei der Bearbeitung von Kontakten.