Die Daten und Infos immer im Blick behalten, die für Ihre Arbeit wichtig sind – und das direkt auf dem Dashboard in easySoft 5? Mit dem neuen Berichtswidget ist das ganz einfach möglich. Nutzungsbeispiele sind etwa die Anzeige Ihres Unterrichts und Ihrer Praxistermine, statistische Auswertungen zur Kursauslastung oder Bewerbungseingänge, laufende Seminare und vieles mehr.  

Alles, was Sie dafür benötigen, ist die Programmversion 2024/18 und die folgende Anleitung. Übrigens: Viele Berichte stehen einsatzbereit im Downloadbereich unseres Kundenportals für Sie zur Verfügung. 

Voraussetzungen und Zugriff

Damit Sie das Berichtswidget in easySoft 5 optimal nutzen können, stellen Sie sicher, dass Sie die Programmversion 2024/18 verwenden und die notwendigen Zugriffsrechte besitzen. Diese Rechte geben Ihnen Zugang zu den Berichten im Dashboard und zur Menügruppe „Berichte“. Besonders wichtig sind diese Rechte, wenn Sie Berichte aus dem Kundenportal importieren und im Dashboard anzeigen möchten.

Wenn Sie bestimmte Berichte nur im Dashboard sichtbar machen möchten, können Sie dies im Bereich „Zugeordnete Menügruppen“ einstellen. Hier ordnen Sie die gewünschten Berichte dem Dashboard zu. Im Bereich „Zugriff“ haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Zugriffsrechte genau anzupassen. So können Sie steuern, welche Benutzergruppen auf bestimmte Berichte zugreifen dürfen. Damit stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen die relevanten Daten sehen.

Tipp: Mit Klick auf das Bild vergrößern Sie den folgenden Screenshot. 

Konfiguration

Wir haben die Konfiguration möglichst benutzerfreundlich eingerichtet und ermöglichen jedem Anwender, das eigene Dashboard individuell zu gestalten. Um die Berichtswidgets einzurichten, wählen Sie im Dashboard die Option „Dashboard gestalten“ und dann im Auswahlfenster die Kategorie „Berichte“ aus.

Im nächsten Schritt wählen Sie die Anzahl der Berichtswidgets aus, wobei Sie maximal fünf Widgets nutzen können. Jedes Widget trägt eine festgelegte Bezeichnung wie „Bericht+Zahl“, die Sie nicht ändern können. Diese Namensgebung stellt sicher, dass Sie bei Änderungen oder Auswertungen des Dashboards, zum Beispiel durch Administratoren, immer genau erkennen, um welches Berichtswidget es sich handelt.

Tipp 1: Entfernen Sie zuvor unnötige Widgets, um genügend Platz für Ihre neuen Berichtswidgets zu schaffen.

Tipp 2: Da die ausgegebenen Berichte nicht automatisch für alle Bildschirmgrößen optimiert sind, sollten Sie die Größe der Widgets manuell anpassen, um das optisch beste Ergebnis für Ihr Dashboard zu erzielen.

Sobald Sie ein leeres Widget auf Ihrem Dashboard platziert haben, klicken Sie auf das Zahnrad- bzw. Einstellungssymbol, um den Konfigurationsbereich für dieses Berichtswidget zu öffnen.

Hier stehen Ihnen zwei wichtige Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

• Welcher Bericht soll ausgegeben werden?
• Wie soll die Aktualisierung erfolgen?

Mit diesen einfachen Schritten haben Sie die volle Kontrolle über die Ausgabe und Aktualisierung Ihrer Berichte direkt im Dashboard.

Berichtswidgets aktualisieren: Echtzeit oder Vorberechnung?

Je nach Ihren Anforderungen können Sie die Berichtswidgets so einstellen, dass sie entweder bei jedem Öffnen des Dashboards automatisch aktualisiert werden oder einmal täglich vorbereitet werden. 

Der entscheidende Unterschied liegt in der Performance: Eine automatische Aktualisierung bei jedem Öffnen kann die Leistung beeinträchtigen, vor allem wenn viele Benutzer gleichzeitig darauf zugreifen oder die Berichte sehr rechenintensiv sind. Daher sollten Sie diese Option nur dann wählen, wenn sich die Daten Ihres Berichts mehrfach täglich ändern.

Wenn Sie sich für die tägliche Vorberechnung der Berichte entscheiden, berechnet das System die Berichte einmal täglich und zeigt sie anschließend im Dashboard als statische Inhalte an. Diese Methode verbessert die Performance Ihres Dashboards erheblich, da die Daten bereits im Voraus aufbereitet wurden. Sie können die Berichtswidgets bei Bedarf weiterhin manuell aktualisieren. Dafür nutzen Sie einfach das Aktualisierungssymbol in jedem Berichtswidget.

Falls Sie die empfohlene Vorberechnungsmethode verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der notwendige Windows Server Dienst installiert ist. Dieser Dienst berechnet die Berichte täglich im Hintergrund und sorgt so für eine konstant hohe Performance im Dashboard.

Berichtsinhalt für angemeldeten Benutzer anpassen

Sie können in den Berichten sowohl allgemeine Informationen ausgeben als auch solche, die speziell auf den angemeldeten Benutzer zugeschnitten sind. Die dynamischen Filter in den Berichten passen die Inhalte automatisch auf den aktuell angemeldeten Benutzer an.

Neue Standardberichte für das Berichtswidget im Kundenportal verfügbar

Mit der Einführung dieses neuen Features stellen wir Ihnen gleichzeitig eine Auswahl an einsatzbereiten Berichten zum Download bereit. Diese finden Sie im Downloadbereich unseres Kundenportals. 

Diese Berichte haben wir speziell für die Verwendung im Berichtswidget entwickelt und mit einem Vorschaubild versehen, damit Sie einen schnellen Einblick bekommen.

Berichte downloaden